今年咖啡新品牌竞争加剧,在上游,体现为全年的咖啡豆进口量价齐升。
据中国海关数据统计平台,2021年全年咖啡豆进口量为12.27万吨,相比2020年的7.05万吨、同比增长74%;2021年整体进口咖啡额为5.26亿美元,2020年全年为3.12亿美元,同比增长68%。
其中未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡豆(生豆)增长最为迅猛。2021年该类目总体进口量为10.6万吨,相比2020年的5.6万吨、同比增长87%;2021年全年进口额为3.46亿美元,相比2020年的1.57亿美元同比增长119%。
从2018年数据到2021年数据看, 2021年咖啡市场可谓整体爆发。
2018年咖啡豆进口总量(生豆+熟豆)为6.6万吨,进口总金额为3.02亿美元;2019年,咖啡豆进口总量为6.5万吨,进口总金额为2.69亿美元;2020年进口总量为7.05万吨,进口总金额为3.12亿美元。而到2021年,全年咖啡进口总量为12.27万吨,进口总金额高达5.26亿美元。
从整体同比增速看,咖啡豆进口总量2018年-2021年的同比增速分别为1%、-2%、8%和74%;咖啡豆进口总金额自2018年-2021年同比增速分别为15%、-11%、16%和68%,在进口总量和进口金额上2021年都有了超过50%的增速。
这其中咖啡生豆的进口增加是整体咖啡豆增加的主力。2018年到2021年,咖啡生豆进口总量同比增速分别为6%、2%、9%和87%;这4年生豆进口总金额的同比增速分别为6%、6%、16%和119%。
从近两年其他品类的数据对比看,神都进口咖啡豆增长十分明显。2021年,未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡豆进口量为10.6万吨,未焙炒已浸除咖啡碱的进口量为13吨,已焙炒未浸除咖啡碱的进口量为1.53万吨,已焙炒已浸除咖啡碱的进口量为995吨;2020年,未焙炒未浸除咖啡碱的进口量为5.69万吨,未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡豆进口量为48吨,已焙炒未浸除咖啡碱和已焙炒已浸除咖啡碱的进口量分别为1.26万吨和920吨。
未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡豆在减少,未焙炒未浸除咖啡碱的未处理的咖啡豆在增多,体现出整体的终端消费已经在往未处理生豆中延伸,越来越多的咖啡品牌和咖啡馆或更深度的介入到咖啡豆烘焙环节,导致未处理的生豆数量增长持续强劲。
据不完全统计,咖啡赛道共发生24起融资事件,融资金额为34.26亿元;2020年咖啡领域共发生11起融资事件,融资金额约8亿元,融资数量同比增长118%,融资金额同比增长328%。
其中Manner在近两年获得关注度和融资额最高。2018年,Manner 获得来自今日资本首轮融资;2020年12月,Manner完成1亿美元融资,投资方是H Capital和Coatue Management,投后估值超过10亿美元;据晚点报道,2021年2月淡马锡入局,投后估值达到13亿美元;据36氪报道,2021年5月,龙珠资本进场;据财联社报道,同年6月16日,Manner又得到字节跳动的新投资,仅2020年和2021年的2年内,Manner就拿到了4轮新融资。
若以2021年末数据对比瑞幸、星巴克和一级市场最火爆的Manner单店估值,Manner目前可查到的估值28亿美元,有194家门店;星巴克单店价值约342万美元,还不到Manner四分之一;而瑞幸市值22亿美元,以5671家门店计算,单店价值只有39万美元。